VISIO-FORMATION
DUREE : 3h
HORAIRES : 9h30-12h30
Formation disponible en INTRA (visio ou présentiel)
20 pers.
Adhérent ECF : 180 euros TTC
Non-adhérent ECF : 300 euros TTC
Didier SAID
Conseil en stratégie patrimoniale
Dans une période de changement des règles de liquidation
des pensions de retraite, de plus en plus de clients
demandent à être conseillés et accompagnés pour estimer
leur retraite et savoir comment l’améliorer.
Expert-comptable
Collaborateur social
Modalités et délais d’accès : Les modalités d’accès se font à partir d’un bulletin d’inscription individuel en ligne sur notre site au maximum 48h avant le début de formation. Vous recevrez une confirmation d’inscription sous 24h par e-mail pour toute commande réglée en carte bleue. Pour une commande effectuée avec un règlement par chèque ou virement la confirmation d’inscription sera uniquement envoyée par e-mail à réception du règlement.
En mode intra entreprise, le client valide le devis 2 semaines minimum avant la session.
Prérequis : Aucun
Moyens d’évaluation et validation de la formation :
Méthodologies et supports utilisés : Diaporama PowerPoint, support de formation pour le participant, cas pratiques, échanges d’expérience et documents annexes
Matériel nécessaire : Micro (sur son ordinateur ou via un casque) et si possible une caméra.
Accessibilité : Pour toute question sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou toute demande spécifique nous vous prions de prendre contact avec le service formation par e-mail : formations@e-c-f.fr ou par téléphone au 01 47 42 55 74.
Approfondir ses connaissances dans le domaine
de la retraite.
Assister ses clients pour estimer ses droits à la
retraite.
Développer de nouvelles missions de conseils.
Introduction :
Maitriser les mécanismes des régimes de retraites de base et
complémentaires, permet de répondre aux interrogations des clients et les
aider à améliorer leur revenus futurs.
Les fondamentaux :
o Fonctionnement des régimes de retraite (Salariés et
Indépendants, professions libérales)
o Acquisition de trimestres
o Âges de départ possible
o Taux plein, décote et surcote.
– Comment récupérer l’information ?
o Savoir lire et analyser le relevé individuel de situation.
o Corriger la carrière.
– Comment améliorer la situation actuelle ?
o Epargne individuelle,
o Epargne Collective.
Conclusion :
Mieux appréhender et sécuriser les missions « retraite ».
16 janvier 2024
