Experts-comptables
Assistants juridiques
Collaborateurs en charge des aspects juridiques
Conseil en stratégie patrimoniale
Suite à la réforme, de plus en plus de clients s’interrogent
sur les conséquences concernant leur départ à la retraite.
L’objectif de cette formation sera de présenter les impacts
sur les différentes stratégies à mettre en oeuvre.
Modalités et délais d’accès : Les modalités d’accès se font à partir d’un bulletin d’inscription individuel en ligne sur notre site au maximum 48h avant le début de formation. Vous recevrez une confirmation d’inscription sous 24h par e-mail pour toute commande réglée en carte bleue. Pour une commande effectuée avec un règlement par chèque ou virement la confirmation d’inscription sera uniquement envoyée par e-mail à réception du règlement.
En mode intra entreprise, le client valide le devis 2 semaines minimum avant la session.
Prérequis :Connaissance des fondamentaux de la retraite.
Moyens d’évaluation et validation de la formation :
Méthodologies et supports utilisés : Diaporama PowerPoint, support de formation pour le participant, annexes documentaire et • exercices pratiques pour organiser la mission et comprendre les retraitements de consolidation
Matériel nécessaire : ordinateur portable.
Accessibilité : Pour toute question sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou toute demande spécifique nous vous prions de prendre contact avec le service formation par e-mail : formations@e-c-f.fr ou par téléphone au 01 47 42 55 74.
Comprendre les effets de la dernière réforme sur
les stratégies « de départ à la retraite ».
Conseiller ses clients.
Développer de nouvelles missions de conseils.
Introduction :
La dernière réforme des retraites modifie les stratégies de départ
déjà mises en place.
Aider son clients à adapter sa stratégie de fin de carrière afin de
répondre au mieux à ses objectifs, tout en prenant en compte les
nouvelles règles.
Partir le plus tôt possible !
Sous quelles conditions ?
A quel âge ?
Impact de la décote
o Partir à taux plein !
Sous quelles conditions ?
L’intérêt du rachat de trimestres,
Quelles périodes racheter et dans quels
régimes ?
Liquider ses pensions et continuer à travailler !
Sous quelles conditions ?
Retraite progressive ?
Cumul emploi retraite ?
Conclusion :
Mieux conseiller ses clients sur les stratégies de fin de carrière.
