03H00
Formation également disponible en intra.
Nous contacter : 01 47 42 55 74
Didier SAID
Conseil en stratégie patrimoniale.
Expert-comptable
Collaborateur en social.
Classe virtuelle
FONDAMENTAUX
Connaissance des fondamentaux de la retraite
Dans une période de changement des règles de liquidation des pensions de retraite, de plus en plus de clients demandent à être conseillés et accompagnés pour estimer leur retraite et savoir comment l’améliorer.
Introduction | Maitriser les mécanismes des régimes de retraites de base et complémentaires, permet de répondre aux interrogations des clients et les aider à améliorer leur revenus futurs. |
Plan détaillé de la formation | – Les fondamentaux : o Fonctionnement des régimes de retraite (Salariés et Indépendants, professions libérales) o Acquisition de trimestres o Âges de départ possible o Taux plein, décote et surcote. – Comment récupérer l’information ? o Savoir lire et analyser le relevé individuel de situation. o Corriger la carrière. – Comment améliorer la situation actuelle ? o Epargne individuelle, o Epargne Collective. |
Conclusion | Mieux appréhender et sécuriser les missions « retraite ». |
Jeu. 22 Janvier 2026
Modalités et délais d’accès : Les modalités d’accès se font à partir d’un bulletin d’inscription individuel en ligne sur notre site au maximum 48h avant le début de formation. Vous recevrez une confirmation d’inscription sous 24h par e-mail pour toute commande réglée en carte bleue. Pour une commande effectuée avec un règlement par chèque ou virement la confirmation d’inscription sera uniquement envoyée par e-mail à réception du règlement.
En mode intra entreprise, le client valide le devis 2 semaines minimum avant la session.
Prérequis : Aucun
Moyens d’évaluation et validation de la formation :
Des quizz et exercices divers et variés sont proposés pour évaluer vos connaissances, compétences.
Un questionnaire est envoyé avant la formation et après la formation pour évaluer les connaissances sur les objectifs de la formation
Un certificat de réalisation d’action de formation est délivré en fin de formation.
Méthodologies et supports utilisés : Diaporama PowerPoint, support de formation pour le participant, cas pratiques, échanges d’expérience et documents annexes
Matériel nécessaire : Micro (sur son ordinateur ou via un casque) et si possible une caméra.
Accessibilité : Pour toute question sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou toute demande spécifique nous vous prions de prendre contact avec le service formation par e-mail : formations@e-c-f.fr ou par téléphone au 01 47 42 55 74.