VISIO-FORMATION
DUREE : 3h
Formation disponible en INTRA (visio ou présentiel)
20 pers.
Adhérent ECF : 180 euros TTC
Non-adhérent ECF : 300 euros TTC
Didier SAID
Conseil en stratégie patrimoniale
Suite à la réforme, de plus en plus de clients s’interrogent
sur les conséquences concernant leur départ à la retraite.
L’objectif de cette formation sera de présenter les impacts
sur les différentes stratégies à mettre en oeuvre.
Experts-comptables
Collaborateurs en charge du « social »
Modalités et délais d’accès : Les modalités d’accès se font à partir d’un bulletin d’inscription individuel en ligne sur notre site au maximum 48h avant le début de formation. Vous recevrez une confirmation d’inscription sous 24h par e-mail pour toute commande réglée en carte bleue. Pour une commande effectuée avec un règlement par chèque ou virement la confirmation d’inscription sera uniquement envoyée par e-mail à réception du règlement.
En mode intra entreprise, le client valide le devis 2 semaines minimum avant la session.
Prérequis : Connaissance des fondamentaux de la retraite.
Moyens d’évaluation et validation de la formation :
Méthodologies et supports utilisés : Diaporama PowerPoint, support de formation pour le participant, cas pratiques, échanges d’expérience et documents annexes
Matériel nécessaire : Micro (sur son ordinateur ou via un casque) et si possible une caméra.
Accessibilité : Pour toute question sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou toute demande spécifique nous vous prions de prendre contact avec le service formation par e-mail : formations@e-c-f.fr ou par téléphone au 01 47 42 08 60.
La dernière réforme des retraites modifie les stratégies de départ
déjà mises en place.
Aider son clients à adapter sa stratégie de fin de carrière afin de
répondre au mieux à ses objectifs, tout en prenant en compte les
nouvelles règles.
1/ Partir le plus tôt possible !
– Sous quelles conditions ?
– A quel âge ?
– Impact de la décote
2/ Partir à taux plein !
– Sous quelles conditions ?
– L’intérêt du rachat de trimestres,
– Quelles périodes racheter et dans quels régimes ?
3/ Liquider ses pensions et continuer à travailler !
– Sous quelles conditions ?
– Retraite progressive ?
– Cumul emploi retraite ?
Conclusion : Mieux conseiller ses clients sur les stratégies de fin de carrière.
20 septembre 2023
6 février 2024
