RETRAITE : ANALYSER ET RECTIFIER LE RELEVE INDIVIDUEL (RIS) DE SES CLIENTS

Durée et précisions
VISIO-FORMATION
DUREE : 3h
HORAIRES : 09h30-12h30
Formation disponible en INTRA (visio ou présentiel)
Nb de participants
20 pers.
Tarifs
Adhérent :

180€ TTC

Non-adhérent : 

300€ TTC

Animateur

Didier SAID

Conseil en stratégie patrimoniale

Contexte et problématiques liés à la formation

Dans un rapport du 19 mai 2020, la Cour des comptes a relevé qu’une pension de retraite sur six était erronée.
Point de départ de toutes les missions retraite, bilan retraite ou assistance à la liquidation, il est important de vérifier les informations reportées sur les RIS.

Publics concernés

Expert-comptable ou collaborateur social.

Pré-requis

Connaissance des fondamentaux de la retraite.

À NOTER

Modalités et délais d’accès : Les modalités d’accès se font à partir d’un bulletin d’inscription individuel en ligne sur notre site au maximum 48h avant le début de formation. Vous recevrez une confirmation d’inscription sous 24h par e-mail pour toute commande réglée en carte bleue. Pour une commande effectuée avec un règlement par chèque ou virement la confirmation d’inscription sera uniquement envoyée par e-mail à réception du règlement.

En mode intra entreprise, le client valide le devis 2 semaines minimum avant la session.

Prérequis : Connaissance des fondamentaux de la retraite.

Moyens d’évaluation et validation de la formation : Un questionnaire est envoyé avant la formation et après la formation pour évaluer les connaissances sur les objectifs de la formation

  • Un certificat de réalisation d’action de formation est délivré en fin de formation.
  

Méthodologies et supports utilisés : Diaporama PowerPoint, support de formation pour le participant, rappel des bases, échanges d’expérience et exemples pratiques

Matériel nécessaire : Micro (sur son ordinateur ou via un casque) et si possible une caméra.

Accessibilité : Pour toute question sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou toute demande spécifique nous vous prions de prendre contact avec le service formation par e-mail : formations@e-c-f.fr 

ou par téléphone au 01 47 42 55 74.

Objectifs

• Approfondir ses connaissances dans le domaine de la retraite.
• Assister ses clients lors de la fixation de ses droits à la retraite.
• Développer de nouvelles missions de conseils.

Plan détaillé de la formation

IntroductionLe Relevé Individuel de Situation est le document indispensable à toutes missions retraite car il retrace l’ensemble des droits connus par les caisses de retraite des régimes obligatoires.
Il est important de le vérifier afin d’apporter à ses clients un conseil pertinent.
Plan détaillé

– Comment se procurer le RIS
– Les informations présentes sur le document et leur interprétation
– Rappel des fondamentaux :
o Fonctionnement des régimes de retraite (Salariés et Indépendants)
o Acquisition de trimestres
o Âges de départ possible
– Les erreurs les plus fréquentes
– Méthodes de contrôle
– Comment et quand rectifier les erreurs détectées.

ConclusionMieux appréhender et sécuriser les missions « retraite ».

PROCHAINES DATES

03 janvier 2023 – 9H30-12H30

RÉSERVATIONS

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TARIFICATIONS